机械设备行业点评报告:行BOB体育app下载业再迎大手笔扩产规划看好产业发展前景
发布时间:2023-01-17 23:30:06

  bob综合体育官网版登录事件:A股指数早盘震荡整理,截至午盘,沪指跌0.25%,深成指涨0.06%,北证50涨0.41%,创业板指涨0.19%,科创50涨1.1%。沪深两市半日成交额4458亿元。公司计划总投资62亿元人民币,项目用地面积约350亩,其中一期占地约170亩,二期占地约180亩。

  (1)多家企业布局,大手笔扩产规划有望加快产业进展。目前宝明科技、纳力新材料、胜利精密、元琛科技等多家企业纷纷布局,在众多材料商的推动下,行业发展迅速;宝明科技再次发布大手笔扩产规划,一方面印证了企业对产业发展前景的信心,另一方面也有望点燃产业热情,加快产业进展;

  (2)2023Q2产业有望迎来量产产能落地。以进展较快的宝明科技为例:根据公司发布的投资者调研纪要,公司2021年初开始布局开发锂电复合铜箔,2022年9月,公司PET铜箔的良率已达到80%,并仍在通过设备和工艺优化努力提升;同时公司复合铜箔的长度和宽幅都已达到量产要求;公司一期项目计划于2023年二季度量产。

  (3)设备商在手订单饱满,印证产业需求旺盛。根据东威科技2022年业绩快报,公司新能源镀膜设备收入同比增长1462.26%。根据公司2022年12月7日发布的投资者调研纪要,公司新能源设备在手订单已经达到20多亿元,印证产下下游需求旺盛。

  (1)产业发展,设备先行。设备商作为“卖铲人”,将率先受益于产业发展,随着扩产规划逐步增多,设备商业绩有望快速增长;

  (2)设备商对上下游的议价能力较强。复合铜箔材料厂数量较多,并且多家材料厂发布了大手笔的扩产规划,因此市场格局可能会相对分散。面对相对分散的下游,设备商具备较强的议价能力,因此我们判断,设备环节短期内较难出现“通缩”,同时设备商可凭借由单机到整线,获取更快发展;

  (3)设备是产业链竞争格局最好的环节。东威科技是电镀设备绝对龙头,竞争格局好。因此在产业趋势确定的背景下,设备商成长性具备较高的确定性。

  受益标的:复合铜箔具备安全性高、成本低等优点,产业化进展迅速。建议关注复合铜箔设备商东威科技、骄成超声、道森股份;关注复合铜箔产业化进展较快的宝明科技、BOB体育app下载元琛科技。

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  宝明科技(002992.SZ)的锂电跨界之路又添一笔。1月16日晚间,宝明科技发布公告称,拟选址马鞍山市宁马新型功能区,投建宝明科技复合铜箔生产基地,项目总投资62亿元。同时,公司将在当地设立全资子公司作为项目实施主体,注册资本8000万元。值得注意的是,相对于宝明科技的资产规模,本次62亿元的投资

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